CONFIGURACIÓN
1. ARTICULOS.
Crear artículo ‘CHEQUE FIDELIZACIÓN’, con asignación de IVA y con una cuenta de Devolución de Ventas asignada a Rappel (709). Esto se usará para que cuando se cobre con un cheque se registre una línea en el ticket en negativo al artículo asignado.
2. EMPRESAS.
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Asignar el artículo CHEQUE FIDELIZACIÓN en [TPV / Articulo Cheque Promoción ].
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Marcar ‘Usar Cliente de Facturación en Gen.Fac.S/Serie’, para que en vez de hacer la facturación de las ventas del día al cliente recogido por fidelización se realice en el cliente asignado a la CAJA donde se haya realizado la operación.
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La definición del Cliente de Facturación de cada CAJA se realiza desde [TPV / FIDELIZACION / TABLAS / Relación empresa-caja-clientes ].
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Indicar el código inicial de la Tarjeta de fidelización, según norma EAN-13, por lo tanto en País recomendamos el uso de los códigos 00, 21 ó 22.
3. CLIENTES
- Organizar los campos del Grid de CONTACTOS.
- Marcar los clientes de ’Ventas Contado’ como [ CUENTA GENERICA(TICKET)].
- Indicar el código de la tabla de RAPPEL (tramos puntos cheque fidelización) a aplicar a los clientes. Con reescribir datos o una instrucción SQL deberemos actualizar este valor en todos los registros por ej. si es para todos el mismo [‘update fzg128 set rappel_12 = ‘??’’].
4. FIDELIZACION.
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Definir ‘EMPRESAS DEL GRUPO’ si se trabaja con más de una, en [TPV / FIDELIZACION / VARIOS ].
- Definir los clientes de contado asociados a cada CAJA para operar con la marca del punto 2.2. ; [TPV / FIDELIZACION /VARIOS / Relación empresa-caja-cliente].
- Definir la TABLA DE RAPPEL para el computo de los cheques, con lo tramos concretos, la definición de los valores es’ >=’ a ‘<=’ por lo tanto use decimales, también podremos usar la utilidad que nos permite crear tramos de forma automática.
5. TPV (BOTONES).
Añadiremos los botones de ‘cobro con cheque fidelización’ y ‘tarjeta fidelización’.
OPERATIVA
- IMPRESIÓN TARJETAS DE FIDELIZACIÓN.
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IMPRESIÓN TARJETA FIDELIZACIÓN [TPV / FIDELIZACIÓN / Impresión Tarjeta Fidelización].
Con esta opción podremos imprimir encima de trípticos pre-impresos, o generar un fichero para la impresión de las PRE-TARJETAS no nominativas.
Cuando finaliza nos pregunta si queremos actualizar el contador, si le indicamos que si ….
- IMPRESIÓN TARJETA FIDELIZACIÓN NOMINATIVA.
Usaremos ‘[CONTACTOS / INFORMES CONFIGURABLE (A) , ] el cual con una selección e indicando que aumente el contador para modificar su estado de impresión nos permitirá bien generar un fichero, o una imrpresión de datos.
- PROGRAMACIÓN NOCTURNA.
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‘actualizar_cli_tarj_fidelizacion.exe’ , ver [ACTUALIZAR CLIENTE TARJETA FIDELIZACIÓN].
- ‘calculo_euros_acumulados.exe’ , ver [CALCULO VENTAS ACUMULADAS DE CLIENTE].
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GENERACIÓN DE CHEQUES.
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Parametrizaremos el último nº de cheque y los días de caducidad.<7li>
- Cuando se opere se indicará el tiempo de estudio y el Tipo, por ej. primero tiempo de estudio 30 días opt/max, y luego 90 días min/max, para poder jugar con los periodos y su cálculo.
- IMPRESIÓN DE CHEQUES.
Según una selección se imprimirán o reimprimirán los cheques generados, en el caso de marcar el campo ‘incrementar contador impresión’ se actualizará un valor en la propia tabla de cheques para poder controlar cuantas veces se a reimpreso un mismo documento.
- TPV.
- Uso botón ‘TARJETA FIDELIZACIÓN’, al pulsar este botón podremos o bien pasar la tarjeta o acceder a la búsqueda de datos de CONTACTOS según la configuración establecida, tras esto se asignará la venta al CLIENTE PRINCIPAL, de la tarjeta de fidelización, aunque quede también reflejada la tarjeta usada, por si hubiera sido una ‘asociada’.
- Botón ‘COBRO CHEQUE REGALO’, se usará como un cobro estándar lo único que reflejará una línea en el ticket con el valor del cheque usado.
- OTROS.
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RE-IMPRESIÓN TICKET S/TARJETA FIDELIZACIÓN.
Esta opción nos permitirá obtener una copia en un periodo, de una forma rápida, de los tickets de un cliente de fidelización, es una forma de no obligar a que estos clientes conserven el ticket para realizar cualquier operación.
- CONFIGURACIÓN DE FIDELIZACIÓN CON FRANQUICIAS.
Consideramos como objetivo que un cliente pueda realizar uso de su tarjeta en cualquiera de las franquicias de un grupo comercial, y la administración del grupo comercial se encargue de la liquidación y compensación monetaria de los ‘cheques regalo’ emitidos y consumidos en todas ellas.
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Se reservan los clientes con nº superior a ‘500000’ como clientes comunes para CENTRAL y FRANQUICIAS, esto significa que los clientes con tarjeta de FIDELIZACIÓN, se darán de alta desde ‘CENTRAL’ y con un nº 500000 o superior.
- Si una franquicia o central quiera dar de alta un cliente q no esté asociado al GRUPO o a la gestión de fidelización, simplemente usará un nº menor del 500000.
- El programa de preparar datos CENTRAL-FRANQUICIAS se encargará de traspasar la información de los clientes-fidelización.
- De acuerdo al módulo estándar de fidelización, se computarán los rappel así como se emitirán los cheques de bonificación para clientes.
- Se traspasará la información de los cheques pendientes de cobrar así como los cobrados de CENTRAL A FRANQUICIAS, y de FRANQUICIAS a CENTRAL.
- Una vez al mes (o cuando se desee) se procederá a la liquidación de los cheques cobrados por las franquicias. LIQUIDACIÓN CHEQUES (FRANQUICIAS):
De acuerdo a una selección dada de cheques, habitualmente la fecha de su uso-consumo, obtendremos un informe el cual detallará los cheques cobrado por la franquicia en un periodo, así como la parte proporcional que le corresponde según sus ventas, y el detalle de las mismas si se desea, es decir, podremos dirigirnos a una tienda con un resumen que nos indique que el mes pasado ha cobrado por ‘cheques regalo’ 100.00€, y de esos 100.00€, 10.00€ le corresponden a esa tienda, y 90.00€ al resto, por lo que le hacemos entrega de una liquidación de 90.00€.
