Gestión de Tasas

En algunos casos, la empresa, puede verse obligada a tener que aplicar ciertos recargos a la venta de ciertos productos, bien por indicación ministerial (Ej. Canon Digital) o bien porque la empresa lo decida (Ej.: 'Tasa sobrecargo Coste Energético, Suplemento por coste de las Materias Primas, etc). 

Este módulo de ZGEST ERP le permitirá:

• Automatizar el cálculo, así como su registro y seguimiento en:
• Pedidos, Presupuestos, Proformas.
• Facturación. 
• Contabilidad, Instrastat y HS Code.
• Indicar sobre qué o qué familias de productos se aplica.
• Computar suplemento: 
• % sobre el importe
• Importe fijo por unidad en cualquier TU (kg,m2,m3,ud,pz,etc). 
• Dto.PP y Dto.General  según opción.
• Fechas de vigencia.
• Caducidad y renovación de Tipo automático opcional en la facturación.
• Clientes excluidos.
• Pedidos excluidos.

Notificar observaciones a los comerciales desde el Pedido de Compras

Para el caso de que el departamento de Compras dese envía una notificación por email o agenda a los comerciales responsables de un Pedido existe la posibilidad de que al anotar una observación en el Pedido de Compra esta se transmita y puede ser consultada desde del Pedido de Ventas.
Esta anotación no tiene que ver con la modificación de la fecha de recepción la cual tiene su propio circuito de notificación paralelo.
Para configurar su uso deberá:

Descuento según condiciones de Transporte

Esta opción le permitirá crear unas condiciones especiales de transporte para la aplicación de un descuento según estas.

Lo primero será definir un filtro por Tarifa, Ruta, Tipo de Portes y Unidades de la venta positivas (+) o negativas.
Tras esto indicaremos el Descuento de los 5 posibles sobre el que se aplicará y el % concreto.

Cada vez que se obtenga un precio como última premisa se aplicará esta condición.
El hecho de considerar las unidades de venta positivas o negativas, es en previsión de si Ud. considera penalizaciones en las devoluciones.

Por ej. esta opción es muy efectiva en el caso de que Ud. posea una tarifa con el coste del porte incluido y desea que en el caso de que el cliente recoja personalmente la mercancía y los portes sean 'sus medios' se le añada un dto. de forma automática.

Bloqueo de Clientes y/o Cuentas

En la gestión de Ventas Ud. podrá 'bloquear' una cuenta limitando su operativa sin atender a situaciones de riesgo, con total libertad, para ello desde la ficha de mantenimiento de la Cuenta, en el apartado de' Administración' márquelo como Bloqueado, también si lo desea puede añadir un comentario aclaratorio sobre la 'Causa del bloqueo'.

Esta marca limita las siguientes operativas comerciales.:

Acuerdos Comerciales (Definición y Aplicación)

Esta opción le permitirá asignar precios y descuentos para un Cliente o grupo de clientes, usando el indicativo de Acuerdo Comercial (o 'Tipo 2').
El indicatitvo lo podrá usar de dos formas como un valor genérico, por ej. "Clientes Buenos", "Clientes Malos",  o especificar uno por cada Cliente, haciendo coincidir el código de Cliente y el del  Acuerdo (Tipo-2) si lo que desea es anotar acuerdos personalizados.

Indicar el precio de un Producto (Tarifar)

El sistema permite una gran combinatoria para el establecimiento de las Tarifas de precios de los productos.

El primer punto es la definición de los niveles del código del artículo que implican tarifa, esta opción se usa  para simplificar el mantenimiento de datos en ciertos tipos de producto por clase, ya que por ej. podríamos especificar que todos los zapatos del modelo X independientemente de su talla tienen el mismo precio, y así no tenemos que registrar el mismo precio talla por talla.

El sistema de tarificación  es multi-tarifa, por lo que se podrá crear tantas tarifas como se deseen; también es multi-moneda ya que cada tarifa puede estar en una moneda distinta,  multi-tipo ya que si un producto se vende en distintos tipos de unidad podrá especificar el precio para cada uno de ellos y su escalado, por lo que podrá especificar en todo momento unos condicionantes de unidades  mínimas y máximas para la obtención del precio.
Además si Ud. por ej. un producto que vende a Cajas (CA) define el precio de producto en unidades (UD), de no existir una tarifa de precios más concreta en Cajas tomará el factor de conversión correspondiente (según el ej. anterior UD por CA) para obtener la tarifa de precios a aplicar.

Gráfica Múltiple de lineas de Albarán Ventas (zv.20.05)

En esta versión:
Se amplían los Grupos Estadísticos de 12 a 20.
Se añaden  los totalizadores por Importe en moneda de la empresa (€) independiente de la moneda de la operación.
Se añade el totalizador del campo 'F' de las líneas de Albaranes.

Obtener una relación de modificaciones de Tarifa, Ref o EAN

Desde la opción [ZGest / Artículos / Informes / Configurables / Modificación Ref, Ean, Pvp (D)] podrá lanzar un informe con plantilla QRD el cual le permite tanto obtener una relación de productos como la impresión de etiquetas, de

Vender por Bultos, Peso Bruto y Tara

En el Mantenimiento de Albaranes de Venta, se ha incorporado la posibilidad de configurar el computo  de las unidades por línea de acuerdo al resultado de 3 operaciones en 3 campos X-(W*Y) siendo 'X' el Peso Bruto,'W' los Bultos, e 'Y' la tara.

Gestor Lineas de Pedidos Venta (Ref. 120112) Estudio Previsón de Entrega

Nuevas columnas en el informe:

• Unidades Pendientes de Reservar
• Riesgo Disponible del Cliente (en rojo si  se excede).
• Importe de las Reservas no Servidas
• Importe de los Pedidos no Reservados
• Importe de los Pedidos Pendientes de Servir. 
• Forma de Pago.

¿Cómo indico el destinatario de un email de Ventas?

Para identificar el destinatario de un email existen diversas posibilidades, a saber:

1. El email(s) indicado en la 'Persona de Contacto'.
2. El email(s) indicado en la 'Dirección de Envío'.
3. El email(s) indicado en el 'Documento'.
4. El email(s) indicado en el 'Tipo de Documento'.
5. El email(s) decidido en el momento del envío.

En cada uno de los puntos anteriores podrá indicar varios destinatarios si separa los email por ';'.
Los destinatarios de los email se encadenan (se añade copia) salvo indicación en contra lo cual podemos controlar desde la ficha del Cliente en la pestaña 'Documentos'.

También podemos indicar en envío de copia por defecto en Pedidos, Presupuestos y Proformas a Comisionistas, Responsables, Gestores o Usuarios.