Asientos Patrón

Un asiento patrón es un asistente que permite predefinir una estructura determinada para facilitar la introducción de asientos contables y su valoración.

En cada línea del patrón se puede indicar:

• Una cuenta contable, ya sea de mayor o menor nivel, según convenga. Por ejemplo, se puede anotar la cuenta final 62900000001 para registrar el gasto sin necesidad de especificar la cuenta concreta, y solo 410 para el Acreedor, indicando el acreedor específico en el momento del registro.
• Observaciones de asistencia, y si debe operar con importe deudor o acreedor.
• El tipo de cambio a aplicar en caso de operaciones en multidivisa.
• Si el apunte cancela cartera registrada (CV).
• En caso de registrar una factura: el tipo de IVA, la forma de pago (O.Vto).
• Una marca para indicar si se debe registrar el ID del centro de coste (C.Coste).
• La fórmula, que puede ser:
  • F. Factura: debe anotar las líneas del patrón que contienen la base imponible y la cuota de IVA.
  • S. Saldado: registra la suma de todos los apuntes anteriores, con signo contrario (deudor o acreedor) según corresponda.
  • I. Igual Importe: anota el mismo importe que otro apunte concreto indicado en el patrón.
  • C. Igual Cuenta: anota la misma cuenta del PGC que otro apunte concreto del patrón.
  • E. Igual Cuenta e Importe: anota la misma cuenta del PGC y el mismo importe que otro apunte concreto del patrón.

Re-Reserva

En configurador de pedidos de venta indicamos si hemos de procesar la re-reserva.

También introducimos el nivel que nos marca la prioridad en caso de coincidencia de unidades. En nuestro caso de ejemplo se ordena por el nivel 12 (fecha).

Recogeremos e inicializamos los valores de configuración la clase , de donde obtendremos los valores de longitud del modelo y del nivel fecha.

Si hemos chequeado re-reservar en el programa de Localizaciones de ubicaciones según OPC nos aparecerán dos nuevos botones:

• Re-Reservar y Procesar
• Re-Reservar + Procesar + Imprimir

Tratamos la re-reserva de cada línea de OPC seleccionada y seguidamente procesamos su ubicación.

ARCHIVO DOCUMENTAL DE ALBARANES DE VENTA, COMPRA Y FACTURAS

 El proceso será como sigue:

En los documentos físicos se adjuntará, bien por impresión directa (albaranes de venta propios) o por un etiquetado QR (albaranes de proveedores), un identificativo estructurado, es cual será usado como archivo de documento.

A través de un servicio 'Scan to Pdf' se relizará el OCR para la redenominación y division de los bloques escaneados, los cuales será depositados en una carpeta denominada 'ZGESDOC\DIGITALIZADOS'

• Si es OK los renombra y divide de acuerdo a una estructura y los deposita en la carpeta ‘PROCESADOS’
• En ‘HISTORICO’ guarda una copia del fichero original, 
• Si da error no controlado en ‘ERROR’
• Y si no puede en ‘NO-PROCESADOS\AAAMMDD’

También debe programarse una tarea ‘..\zgest\publicar_escaneados.exe’   para que por ej cada hora  realice  el FTP y suba los documentos al servidor CLOUD en el repositorio de cada empresa para que sean accesibles.

ASISTENTE PARA EL ALTA Y DUPLICACION DE ARTICULOS

 Botón Generación Especial RSGR

Botón que, sobre el MODELO en pantalla, si es de la clase 2 

• Se creará un código igual en la clase ‘P’ sin la calidad (nivel x) 
• Se creará un código igual en la clase ‘E’ sin la calidad (nivel x) 
• Se creará un código igual en la clase ‘2fsgi2 ’ sin la calidad (nivel x) 

Cálculo Comisiones Tipo 2

Este cálculo se realizará sobre: 

• Comisionistas asignados en la Cabecera del Pedido según: 
• “Tipo de Comisión 2” indicado en la ficha del Comisionista.  
• Podrá indicarse un 2º comisionista  y una proporción de reparto
• En vez de usar el 'Grupo de Comisión' para la gestión de múltiples comisionistas  en el Mantenimiento de Pedidos se habilitará unos campos de configuración especial tanto en ‘cabecera estándar’ como ‘cabecera habitual’ configurables donde indicará un 2º comisionista y el % de reparto de la comisión correspondiente a este 2º comisionista, asumiendo el comisionista principal del pedido el resto de comisión hasta el 100%.
  • Estos campos (2º comisionista, reparto de comisión) solo serán editables por ciertos usuarios concretos.
  • En la tabla de COMISIONES II (según márgenes) se añadirá los campos necesarios para reflejar las comisiones computadas y los repartos a saber:
    • Id.Comisonista 1
    • % de comisión adjudicada a Comisionista 1.
    • Cuota de Comisión Comisionista 1 ME.
    • Id.Comisionista 2
    • % de comisión adjudicada a Comisionista 2
    • Cuota de Comisión Comisionista 2 ME.
• En el proceso de CALCULO de COMISIONES 2 para cada línea de Albarán se localizará su Pedido, y tras calcular el Tipo de Comisión se procederá al reparto entre 1er y 2º comisionista si lo hubiera, de no haberlo se adjudicará el 100% al Comisionista 1.
• En la SQL del informe de comisiones se podrán seleccionar los datos por comisionista concreto, independientemente de si es el principal o el secundario.
• Usuarios, asignados en la Cabecera del Pedido
• “Tipo de Comisión 2” indicado en la ficha del Usuario. 

Factura Recapitulativa (Generación de Facturas según Serie adicional)

Se creará una serie específica para las Facturas Recapitulativas, indicándose su código en 'Serie Destino en Facturación' como si de una normal fuera (ej. '25R')

En la serie de los Tickets (Facturas Proforma/Albaranes) (ej. '25') se indicará una 'Serie Destino Facturación' que puede ser ella misma (ej. '25') para cuando se emita una factura nominativa y una 'Serie Destino en Generación de Facturas s/Serie' (ej . '25R') que será la creada como Recapitulativa.

Cuando se se desee se podrá emitir desde 'Generación de Facturas s/Serie' la Factura Recapitulativa Diaria del periodo seleccionado para lo que indicará como parámetro de selección la serie Recapitualiva (ej. '25R') , y   agrupado por Cliente.

¿Como realizo un 2º cobro a cuenta y su factura de Anticipo sobre un Pedido de Ventas?

 En caso de ya haber realizado una 1ª Factura de Anticipo a través del cobro directo usando el botón correspondiente, y existiendo la necesidad de realizar más cobros tan solo debe acceder al Estado Económico Comercial del cliente, y desde allí realizar el cobro correspondiente sobre el Pedido deseado.

Una vez en el proceso de cobro, lance el botón de 'Anticipo' donde se procederá a su generación y gestión de impresión como sucede en el 'cobro directo de pedido'.

Tras esto podrá verificar en el propio Pedido que existe más de un Anticipo sobre este ya que en la 'pestaña de tpv'