¿Cómo actuar ante una devolución o factura rectificativa durante el periodo de transción del cambio del tipo de IVA?

La forma de actuar para una factura rectificativa es registrarla con el mismo % de iva con la que fue emitida, mientras que en una devolución podremos actuar de  dos formas, realizarlo con el nuevo porcentaje o aplicar con el que fue realizado el servicio en su origen.
Debido a que ZGEST asignará el % según la fecha de emisión del documento y el Tipo de IVA asignado, la solución a adoptar para emitir documentos con un % de IVA no correspondiente al periodo es crear una nuevo TIPO cuyos parámetros a nivel de  % sean los del periodo anterior.
Por ej. creamos el Tipo 6, indicando un porcentaje de IVA para el periodo posterior al 1-9-2012 del 8% + 1% de RE, de esta forma en las facturas posteriores al 1-9-2012 aunque por defecto el tipo aplicado sea el correspondiente al 10%+1.4% siempre podremos indicar 'manualmente' que queremos operar con el tipo del 8%+1%.

Tipos de IVA (Mantenimiento)

Como ya sabrán cada producto (artículo) definido en ZGEST ERP tiene asociado un Tipo de IVA (normal, reducido, super-reducido,...), por lo tanto cuando se produce un cambio  legislativo que modifique el % a aplicar, no así el tipo de producto afectado, simplemente deberemos acceder a [..\TABLAS\TIPOS DE IVA] e indicar según nuestro código de Tipo asignado la fecha y el nuevo porcentaje a aplicar.
Si por ej. nuestro código asignado para el Tipo Normal es el 2, y en fecha 1-9-2012 se modifica al 21% con un recargo de equivalencia del 5.2% lo indicaremos de la siguiente forma:

Cálculo y Presentación del Mod. 340

CÁLCULO MODELO 340.

Con la opción del programa [ZCONTA / IVA / 340 / CALCULO MODELO 340] podrá re-numerar los registros de IVA, así como establecer distintos valores, veamos un extracto de la ayuda:

Libros Registro de IVA

 En ZGEST-ZCONTA se denominan LIBROS REGISTROS de IVA los libros oficiales de registro aunque cada uno de ellos puede estar alimentados de múltiples 'SUB-LIBROS de IVA', donde realmente se incorpore la anotación de esto.

Libro Bienes de Inversión

Atención: Este libro se presentará únicamente en la última declaración del ejercicio, siendo necesaria para su declaración poseer el MODULO DE INMOVILIZADO del software ZGEST-ZCONTA v.17.17 o superior, si no lo tiene contacte con el departamento comercial de FSGI, en caso de no ser así deberá presentarlo a través del asistente manual de la declaración 340.

Veamos algo de documentación legislativa al respecto:

Mod. 340 - Pasos previos antes de la 1ª declaración absoluta

Antes de realizar la declaración del Mod. 340 por primera vez debe repasar que sus datos son los adecuados, esta ayuda le guiará paso a paso a ello:

Generar fichero de Instrastat

Ud. podrá generar el fichero de Instrastat para su declaración de acuerdo a las informaciones existentes en la facturas, previa a esta generación le recomendamos obtenga el informe de declaración para proceder a realizar las correcciones pertinentes.

Asientos Contables generados por TPV

A continuación detallaremos los asientos contables generados por las distintas situaciones operativas del sistema de TPV o venta directa.

Corregir errores en NIF-CIF, nombres, etc

Es posible que en la validación de datos en documentos oficiales le aparezcan errores debidos a distintas causas, como por ej. que se hayan anotado caracteres especiales o puntos y guiones en un NIF, lo cual no está admitido legislativamente, para corregir esto deberá:

Cálculo, consulta y comunicado del formulario 347-AEAT

Para proceder a  obtener modelo 347 es conveniente seguir los siguientes pasos:

• Comprobar que la información es correcta
• Generar el fichero de comunicación a la AEAT obteniendo el informe trimestral.
• Remitir las cartas o email a nuestros Clientes, Proveedor y Acreedores para la verificación de la información