Datos por Defecto y Plantillas de Documentos

 En algunos apartados de ZGEST  como Cuentas, Proveedores y Artículos podrá indicar los Datos por Defecto, para que la fichas se encuentren 'precargadas' con información.

Para acceder a los datos por defecto diríjase al menú 'Especial/Utilidades/Datos por Defecto/Crear datos por defecto'  y cumplimente la ficha como si de una normal fuera.

¿Cómo comprobar una lista de NIF y Descripciones de clientes si están activos censalmente en la AEAT?

 Para comprobar una lista de cuentas (clientes) si el NIF y denominación es correcta a efecto censal por la AEAT deberá:

QA: Tengo un cliente con dos direcciones y en cada una una Forma de Pago diferente ¿cómo lo indico?

En la ficha de cliente se puede indicar una Forma de Pago distinta por dirección, lo que no se permiten indicar son distintas cuentas bancarias de domiciliación por cada una de las direcciones.

Indicación de Direcciones (postal, envío, por defecto) según Tipos de Documentos

ZGEST ERP admite  tanto en Proveedores como Clientes (Cuentas) la indicación de múltiples direcciones, así como la selección en el momento de imprimir sus documentos de que o qué dirección se desea imprimir o mostrar.

Importar Cuentas desde un fichero TXT a la BBDD

ZGEST le permite incorporar datos de forma automática al sistema de Cuentas,  a partir de ficheros en formato excel (xls), txt,  csv, etc.


El fichero usado para la importación debe ser un fichero de texto plano, con los campos separados por tabuladores, si usa Excel sería el definido como 'Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt)".
La estructura de los campos a usar es:

Localización de Cuentas duplicadas

Esta opción de ZGEST ERP [..\VENTA\CUENTAS\VARIOS\LOCALIZACION DUPLICADOS], le permitirá obtener una relación de aquellas Cuentas (Clientes) que se puedan encontrar duplicadas, mostrando las fechas de sus últimos movimientos, códigos de fidelización, email, nif y teléfonos.
También existe la posibilidad de indicar el código de una 2ª empresa para aquellas entidades que usen el módulo de inter-empresas y  coexistan cliente-cuentas en dos empresas.
La duplicación se verificará por:

• Nif/Cif
• Teléfono
• Email Principal
• Email Administrativo

Cuentas vs Clientes vs Posibles Clientes

A partir de la versión de ZGEST ERP 21.14 y por compatibilidad con  Z-CRM se ha procedido a fusionar la ficha de Clientes con la de Referencias (o Posibles Clientes) despareciendo esta última y creándose el concepto 'Cuenta' en sustitución de 'Cliente' y 'Clase de Cuenta' como concepto indicativo.
El concepto Clase de Cuenta tiene una gran importancia ya que sólo podrán realizarse operaciones de ventas incluidos Pedidos y Proformas en aquellas declaradas como 'Clientes', mientras que Presupuestos o Cestas los podrá realizar sobre cualquier otra.
De igual forma si posee el módulo de contabilidad sólo se crearán o actualizarán en el PGC las fichas de las Cuentas de clase Cliente.

Veamos unos ejemplos:
Ficha Abreviada.

 Ficha Estándar.

Contactos

Los Contactos son las fichas de las personas físicas que realizan su actividad (o no) para las distintas Cuentas comerciales (clientes, posibles clientes, distribuidores, etc) o Proveedores.
Desde ZGEST ERP accederá a una ficha sencilla aunque desde Z-CRM podrá explotar mejor todo su potencial.

Si necesita asociar los Contactos a las Cuentas o Proveedores lo podrá realizar desde su apartado correspondiente (ej. Cuentas)

Nota. El código del contacto es numérico de 7 cifras y por cuestiones de compatibilidad con versiones anteriores de ZGEST el primer dígito únicamente puede ser 5, 6 o 7.

Bloqueo de Clientes y/o Cuentas

En la gestión de Ventas Ud. podrá 'bloquear' una cuenta limitando su operativa sin atender a situaciones de riesgo, con total libertad, para ello desde la ficha de mantenimiento de la Cuenta, en el apartado de' Administración' márquelo como Bloqueado, también si lo desea puede añadir un comentario aclaratorio sobre la 'Causa del bloqueo'.

Esta marca limita las siguientes operativas comerciales.: