Ficha de Cliente con múltiples direcciones y control del Riesgo

En diversas ocasiones ocurre que trabajamos con empresas que operan desde distintas direcciones, com por ejemplo diversos almacenes o centros logísticos, o también obras e instalaciones.

El problema surge cuando queremos controlar el riesgo  que otorgamos a este cliente y el control de la deuda, y además este cliente tiene varias direcciones.

Alta en Clientes en TPV OffLine y OnLine para fidelización

El sistema opera de la siguiente forma:

• El Usuario que puede dar de alta clientes OFF LINE desde TPV debe tener el mantenimiento de ficha de cliente Abreviado I  (ficha TPV) asignado por defecto, así como un rango (reserva de números de cliente) no coincidente con otro usuario. También es interesante, para que no se comenta errores, quitar los otros mantenimientos opcionales de cliente del menú del usuario.
• Si hay algún 'Usuario Remoto (ON LINE)' que acceda a "central" y gestione altas de cliente también (por ej. para registrar Tarjetas de fidelización) no debe coincidir con el usuario de TPV para evitar que tenga rangos asignados, o si quiere usar el mismo usuario que cuando accede a una TPV ‘NO DEBE USAR LA FICHA-TPV (ABREVIADO I)’ ya que esta queda reservada exclusivamenta para el alta desde TPV y gestión de rangos de clientes.

Localización de Cuentas duplicadas

Esta opción de ZGEST ERP [..\VENTA\CUENTAS\VARIOS\LOCALIZACION DUPLICADOS], le permitirá obtener una relación de aquellas Cuentas (Clientes) que se puedan encontrar duplicadas, mostrando las fechas de sus últimos movimientos, códigos de fidelización, email, nif y teléfonos.
También existe la posibilidad de indicar el código de una 2ª empresa para aquellas entidades que usen el módulo de inter-empresas y  coexistan cliente-cuentas en dos empresas.
La duplicación se verificará por:

• Nif/Cif
• Teléfono
• Email Principal
• Email Administrativo

Cuentas vs Clientes vs Posibles Clientes

A partir de la versión de ZGEST ERP 21.14 y por compatibilidad con  Z-CRM se ha procedido a fusionar la ficha de Clientes con la de Referencias (o Posibles Clientes) despareciendo esta última y creándose el concepto 'Cuenta' en sustitución de 'Cliente' y 'Clase de Cuenta' como concepto indicativo.
El concepto Clase de Cuenta tiene una gran importancia ya que sólo podrán realizarse operaciones de ventas incluidos Pedidos y Proformas en aquellas declaradas como 'Clientes', mientras que Presupuestos o Cestas los podrá realizar sobre cualquier otra.
De igual forma si posee el módulo de contabilidad sólo se crearán o actualizarán en el PGC las fichas de las Cuentas de clase Cliente.

Veamos unos ejemplos:
Ficha Abreviada.

 Ficha Estándar.

Cálculo EEC (Estado Económico y Comercial) de Clientes

Aunque desde distintas opciones del ERP ZGEST como por ej. [../VENTAS/CLIENTES/INFORMES/Estado Económico y Comercial]  podamos obtener en 'tiempo real'  el resumen de la situación de económica (deuda y riesgo)  de los clientes así como la Comercial (ventas acumuladas, pedidos pendientes, albaranes por facturar, etc), esta opción permite realizar el cálculo de la deuda y las ventas de una selección de clientes en un momento dado, incluso programarlo para que se ejecute en una hora determinada y así poder usar estos datos en informes de clientes como los Gestores o en aplicativos como Z-CRM con consultas desde la WEB.

Bloqueo de Clientes y/o Cuentas

En la gestión de Ventas Ud. podrá 'bloquear' una cuenta limitando su operativa sin atender a situaciones de riesgo, con total libertad, para ello desde la ficha de mantenimiento de la Cuenta, en el apartado de' Administración' márquelo como Bloqueado, también si lo desea puede añadir un comentario aclaratorio sobre la 'Causa del bloqueo'.

Esta marca limita las siguientes operativas comerciales.:

Observaciones de Facturación a Clientes

Se añade la posibilidad por configuración de que en el caso de existir Observaciones especiales de facturación (o administrativas) en un cliente estas se muestren automáticamente al acceder a la introducción del Pedido o el Mantenimiento del Albarán.