Los Tipos de Documentos Comerciales para el ERP Ventas son.
- Presupuesto. Como su propio nombre indica, es el tipo propio para realizar Presupuestos. En el módulo de Ecommerce-B2C también es usado como sinónimo de 'Cesta'.
- Proforma. Es similar a un Presupuesto, pero en teoría es un documento que mantendrá la correspondencia con su futura factura, muy usado como documento previo en Exportación. En Ecommerce-B2C es usado como Pedidos realizados por WEB que deben ser aprobados por un agente interno.
- ProformaR. Es un tipo automático el cual se produce cuando un Pedido no cumple los limites de riesgo económico.
- ProformaT. 'Proforma en Tránsio' es similar a Proforma, usado como control temporal de un documento, (por ej. el seguimiento de una Devolución a aprobar).
- PrePedido. 'Pedido previo' o 'Pedido abierto' es usado en casos donde por ej. un cliente nos pide productos para un año que debemos entregar mes a mes, de esta forma tenemos controlado el Pedido inicial, que no gestiona riesgo y lo que resta por servir en los Pedidos parciales, que 'sí' gestionan riesgos.
- Pedido. como su nombre indica es un Pedido, se gestiona el riesgo comercial, y se pueden realizar reservas o entregas específicas de material.
- PedidoL. 'Pedido Liberado' tiene la misma funcionalidad que 'Pedido' solo que nos indica que el origen erá una ProformaR, es decir, que no cumplia el riesgo económico para poderse cursar.
No todos los tipos son compatibles entre si, atienden al sentido común, por ej:
- Un 'PedidoL' solo puede haberse originado depués de que una 'ProformR' haya sido autorizada, o
- Una 'ProformaR' solo se registra automáticamente si no anotamos el password de control de riesgo adecuado
- Un Pedido o PedidoL si tiene reservas o albaranes vinculados puede convertirse a Presupuesto o Proforma.
Una vez detallado el Tipo de Documento según el ERP, al usarse también en otros módulos se a optado en estos a indicar una nomenclatura más genérica y adaptada a su área, veamos:
| ERP | ECOMMERCE B2C | EXTRANET B2B | CRM | CRM PREVENTA | CRM AUTOVENTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto | Cesta | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto/Cesta | Presupuesto |
| Proforma |
* Proforma * Pedido en Trámite (si CESTA pasa a ser 'Proforma' al confirmar) |
Proforma | Proforma |
* Proforma * Pedido en Trámite (si CESTA pasa a ser 'Proforma' al confirmar) |
Proforma |
| ProformaT | Proforma (*T) | Proforma (*T) | Proforma (*T) | Proforma (*T) | Proforma (*T) |
| ProformaR | Pedido Bloqueado | Pedido Bloqueado | Pedido Bloqueado | Pedido Bloqueado | Pedido Bloqueado |
| Pedido | Pedido | Pedido | Pedido | Pedido | Pedido |
| PedidoL | Pedido | Pedido (Riesgo Limitado) | Pedido (Liberado) | Pedido (Liberado) | Pedido (Liberado) |
| PrePedido | Pedido | Pedido Previo | Pedido (Previo) | Pedido (Previo) | Pedido (Previo) |
