Edición de Html

En distintas partes de ZGEST ERP, como pueden ser las plantillas de email o la descripción de Artículos,  Ud. podrá incluir código HTML como composición de un campo y así esta información se mostrará de acuerdo a las características indicadas, sea una página WEB o un lector de correo.

Liquidación de Comisiones

El sistema de LIQUIDACIÓN DE COMISIONES, nos permite dos operativas, a saber:

  1. Marcar las comisiones calculadas, como notificadas al Comisionista para su liquidación.
  2. Generar un registro que nos permita realizar la 'Autofactura' de los comisionistas, su impresión y contabilización según las características contables de cada uno como forma de pago, retención de IRPF, etc.

¿Cómo debemos operar una Autoliquidación?


Diferencia entre Cálculo y Recálculo de Comisiones

La diferencia fundamental es que el Cálculo de Comisiones se realiza sobre lineas de Albarán que nunca han sido calculadas previamente (altas), mientras que el Recálculo se realiza tanto en lineas nuevas como modificadas.

Nuestra recomendación es usar siempre el 'Recálculo' salvo que Ud. tenga costumbre de calcular y modificar los resultados de este calculo 'a mano', por lo que en dicho caso solo deber 'Calcularse' para que sus modificaciones manuales no se vieran afectadas.

¿Cómo Imprimir un Presupuesto (cualquier documento) con Imágenes de Producto?

La impresión de documentos con imágenes de Producto, ya sean Presupuestos, Pedidos, Ordenes de Fabricación, es muy sencillo.

Por un lado en la ficha del artículo indicaremos en el espacio reservado a tal efecto la ruta de una imagen con extensión JPG.


Luego en el diseñador de documentos indicaremos que se muestre dicha imagen

Si Ud. es usuario de ECOMMERCE ZB2C, le recomendamos que la ruta apunte a una imagen común del Catálogo, de esta formar evitará discordancias.

Si Ud. es usuario de INTEREMPRESAS, esta información puede trasmitirse o no, nuestra recomendación es que se trasmita y se indique en la Empresa Origen del Producto.

Importar Cartera de Previsión Tesorería a partir de un fichero.

Este programa importa Registros de Previsión de Tesorería desde un fichero de texto separado por tabuladores.
El fichero se compone de 8 campos:
CONCEPTO OBL TIPO TAMAÑO OBS
Tipo Registro A 1 '*' si no se debe importar la línea
Fecha Registro * A 8 AAAAMMDD
Cuenta PGC * A 12 Cuenta del PGC 
Nº Documento * A 10 ID.del Registro
Secuencia * A 3 /1, /2, /3, .../99
Fecha Vencimiento * N 12 AAAAMMDD
Importe * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Código Forma de Pago * N 2 XX
Fin de registro * N 1 *

Notas:
Los campos marcados con un asterisco  son obligatorios.

Filtro Asociación de Cuentas a Gasto o Ingresos

Para la obtención de los informes de Previsión de Tesorería y Liquidez es necesaria la definición y adjudicación de las distintas cuentas de uso a unos grades conceptos de grupo que denominaremos TIPOS de previsión a saber:

  • Ingresos
  • Pagos
  • Tesorería
  • Tesorería Pagos
  • IVA Repercutido
  • IVA Soportado
  • Otros Impuestos


Un ejemplo podría ser algo similar a esto:

Para obtener el OLAP con la información agrupada por esto Tipos.:

Consultar la posible Fecha de Entrega según Stock, Compras y Planes de Producción.

Esta opción le permitirá la consulta desde un Pedido o Presupuesto cual será la fecha de entrega según la situación logística de la empresa.

Para ver este dato simplemente active en el grid el campos 'FPE2', y si desea mayor detalle, desde el propio Pedido o Presupuesto, una vez seleccionada la línea o anotado el producto sobre el que quiere realizar la consulta, pulse sobre la letra 'D' (disponibilidad)

y obtendrá un cuadro con la información global y fecha prevista






En este cuadro, el cual también es accesible directamente desde Menú, en la sección "PRODUCCION/CRP/INFORMES" ó "LOGISTICA/ALMACEN" bajo el titular "Disponibilidad de Producto (Stock+Prd+Pedc+PedV)" se le informará de el Historial de entradas y salidas del Modelo o Artículo consultado así como su orden previsto de entrega atendiendo a las siguiente reglas:


Con respecto al MODELO o ARTÍCULO indicado

  • Se mostrará la situación del Stock Disponible actual según el almacén indicado.
    • En caso de Modelos será el sumatorio de todos sus lotes (artículos).
  • Se seleccionarán todos los Planes de Producción pendientes de Ejecutar.
    • Si el Plan está adjudicado directamente a un Pedido se mostrará:
      • Indicando que las Unidades por ejecutar son '0'. 
      • El Pedido con que está vinculado.
  • Se seleccionarán todos los Pedidos de Compra pendientes de Recibir.
    • Si el Pedido de Compra está adjudicado directamente a un Pedido,  se mostrará:
      • Indicando que las Unidad por recibir son '0'.
  • Se seleccionarán todos los Pedidos de Ventas Pendientes de Reservar o Pendientes de Servir (según sea su Serie Documental), 
    • Menos los marcados como 'NC/NR' (No comprar, No Reservar)

Cómo se obtiene la FPE2, o 'Fecha Posible de Entrega'.

Fecha de Orden.

Esta columna nos informa de la antigüedad del Pedido marcando su prioridad de entrega y el orden de las entradas:
  • En Pedidos de Venta,se corresponde a la Fecha en que se registra por primera vez o modifica a alza un Pedido (FPE3).
  • En Plantes de Producción, Fecha Fin Prevista de la Producción
  • En Pedidos de Compra, Fecha Prevista de Entrada.

Fecha Posible de Entrega (FPE2)

  • Si el Pedido está vinculado a Compra, la Fecha de Entrega del Pedido de Compras.
  • Si el Pedido está vinculado a Producción, la Fecha Fin del Plan de Producción.
  • Si no está vinculado a Compras o Producción.
    • Si hay suficiente stock la  'Fecha de Alta/Modificación de la línea del Pedido' (FPE3) o Fecha de Orden.
    • Si no hay suficiente stock la 'Fecha de Orden' obtenida de la primera entrada con la que habrá suficiente stock para su servicio.